2022年世界經(jīng)貿(mào)格局劇變，疫情反復(fù)、地緣沖突、貨幣通脹、油價(jià)飆漲、脫碳成本、去全球化等因素都在 地共同影響著全球供應(yīng)鏈。而供應(yīng)鏈危機(jī)引發(fā)供需矛盾，線上線下零售格局加速重構(gòu)，品牌出海正吸引著各路玩家入局。

舊平衡已被打破，新秩序正在建立，當(dāng)下中國(guó)跨境物流在跌宕起伏中不斷成長(zhǎng)，在時(shí)代大變局中不斷突破與重構(gòu)。

01

跨境物流市場(chǎng)規(guī)模近2萬(wàn)億

行業(yè)將進(jìn)入洗牌期

在疫情催化下，得益于政策支持、資本加持、全球物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、 各路玩家積極入場(chǎng)等諸多因素的推動(dòng)，跨境電商加速崛起，跨境電商貿(mào)易占比從2018年27%增長(zhǎng)到2022年42%，成為對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的新增長(zhǎng)引擎。

2021年全球電商銷售額達(dá)到4.9萬(wàn)億美元，滲透率19%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到20.3%。全球電商滲透率加速提升，推動(dòng)我國(guó)出口跨境電商快速發(fā)展，2021年我國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)到14.2萬(wàn)億。按照跨境電商物流成本占跨境電商的20%-30%來(lái)計(jì)算，目前我國(guó)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模已近2萬(wàn)億元。

在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計(jì)超過(guò)56.3%。廣 東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業(yè)數(shù)量占比前三，與提供跨境物流服務(wù)的企業(yè)地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業(yè)依然能挖掘較多市場(chǎng)商機(jī)，是物流服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè) 地。

從行業(yè)注冊(cè)資本數(shù)據(jù)來(lái)看，注冊(cè)資本在500萬(wàn)-1000萬(wàn)的企業(yè)占比比較多， 達(dá)到46.75%，也不乏注冊(cè)資本在1億元以上的龍頭企業(yè)。結(jié)合營(yíng)收水平來(lái)看，截至2021年底，跨境物流領(lǐng)域年?duì)I收過(guò)億的企業(yè)雖然有上千家左右，但是跨境物流行業(yè)目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低。

同時(shí)，相對(duì)于龐大的市場(chǎng)容量，頭部企業(yè)的營(yíng)收體量?jī)H僅占據(jù)冰山一角。冰山下的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中小企業(yè)議價(jià)能力低下，加之持有運(yùn)力資源的莊家及次級(jí)貨代層層加價(jià)，信息不透明，以及行業(yè)效率不高，成本居高不下，行業(yè)毛利率較低。

不過(guò)，隨著B(niǎo)2C跨境電商發(fā)展，縮短運(yùn)輸鏈路、提升配送效率以及通關(guān)便利化等，將會(huì)帶來(lái)明顯成本優(yōu)化，因此毛利仍有提升空間，行業(yè)仍然存在重組機(jī)會(huì)。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2017年到2020年成緩慢上升趨勢(shì)，年增長(zhǎng)速率在10%左右，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增， 帶動(dòng)跨境電商物流企業(yè)增速達(dá)到新的峰值，增長(zhǎng)率達(dá)到11.82%，截止2022年Q2，跨境物流企業(yè)總量已接近14萬(wàn)，預(yù)計(jì)在2022年迎來(lái)大爆發(fā)。 

不過(guò)，注銷企業(yè)也持續(xù)增加，并在2022年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢(shì)可以推測(cè)， 未來(lái)幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)不可避免的將進(jìn)入洗牌期。

02

跨境電商物流需求多樣化

數(shù)字化能力將成未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

中國(guó)跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國(guó)外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、 海外清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、尾程派送七個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)多，流程復(fù)雜，而且直接受到海外關(guān)務(wù)、稅務(wù)等政策的影響。大部分的跨境電商物流企業(yè)沒(méi)有辦法能夠完整地串聯(lián)這七個(gè)環(huán)節(jié)，需要協(xié)同第三方物流等多方資源來(lái)分別承擔(dān)各自環(huán)節(jié)。因此，資源整合能力對(duì)于跨境電商物流公司來(lái)說(shuō)十分重要。

跨境電商物流由于全程鏈條長(zhǎng)、流程復(fù)雜、包含著多個(gè)物流節(jié)點(diǎn)，物流企業(yè)越來(lái)越重視對(duì)全流程的把控，以便能夠?qū)⑵髽I(yè)員工、物流供應(yīng)商以及倉(cāng)庫(kù)等上下游各種角色串聯(lián)起來(lái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，進(jìn)而構(gòu)建一體化服務(wù)能力，減少各環(huán)節(jié)銜接等待時(shí)長(zhǎng)、減少訂單響應(yīng)時(shí)間，保障更優(yōu)的物流時(shí)效性，滿足客戶一站式需求。

在這些環(huán)節(jié)中，干線運(yùn)輸是血液，關(guān)系到整個(gè)鏈條的順利完成，在銷售旺季，跨境電商物流往往遭遇運(yùn)力短缺的問(wèn)題，再疊加疫情的影響，干線運(yùn)輸將更加重要。

對(duì)此，中小型跨境物流企業(yè)可以找到自身國(guó)際空海業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)獲得干線資源，來(lái)提升運(yùn)輸時(shí)效，獲得更多客戶認(rèn)可，確?；A(chǔ)貨量充足實(shí)現(xiàn)包機(jī)，再通過(guò)進(jìn)一步提升物流運(yùn)輸時(shí)效與服務(wù)質(zhì)量， 獲得更多客戶的認(rèn)可，形成良性循環(huán)以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，疫情“倒逼”物流模式創(chuàng)新，海外倉(cāng)的重要性在疫情之年也更加凸顯。今年“十四五”規(guī)劃正式發(fā)布， “海外倉(cāng)” 被寫入 規(guī)劃綱要，未來(lái)海外倉(cāng)將成為更加主流的跨境電商物流方式。

據(jù)研究調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2021年有76%的物流服務(wù)商有擴(kuò)建海外倉(cāng)的計(jì)劃，并且計(jì)劃建倉(cāng)區(qū)域集中，有92.46%的企業(yè)想在歐美地區(qū)建倉(cāng)。另?yè)?jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，截止2021年，我國(guó)海外倉(cāng)數(shù)量已超2000個(gè)，總面積超1600萬(wàn)平方米。

另外，當(dāng)前獨(dú)立站和新興電商平臺(tái)興起，柔性供應(yīng)鏈打造成趨勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)向B2B2C貿(mào)易模式靠近， 在這種模式下，直發(fā)專線與海外倉(cāng)的份額獲得穩(wěn)步提升，兩者的市場(chǎng)份額有望在2025年提升至30% 和35%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間有望達(dá)3168億元（2020年約為1049億元）。

隨著出海企業(yè)類型多樣化、規(guī)模日益龐大，對(duì)跨境物流的需求也不斷地升級(jí)，跨境電商賣家品牌化、產(chǎn)品精品化要求物流服務(wù)也朝專業(yè)化方向發(fā)展，并通過(guò)數(shù)字化全面提升服務(wù)效率。賣家對(duì)于物流服務(wù)的需求也不再是僅僅局限于運(yùn)輸本身，而是增加了對(duì)于物流信息跟蹤、退貨、換標(biāo)、貨物數(shù)據(jù)管理和供應(yīng)鏈金融等個(gè)性化的服務(wù)需求以及具有一定產(chǎn)品針對(duì)性的專業(yè)需求， 如針對(duì)小家電產(chǎn)品的維修等。

物流需求的多樣化體現(xiàn)在大賣家和小賣家、品牌商和鋪貨型賣家都有不同的物流解決方案，未來(lái)圍繞多樣化的物流需求，根據(jù)不同的垂直細(xì)分品類和賽道，中小物流企業(yè)依然有很多機(jī)會(huì)。由于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)為滿足個(gè)性化、定制化需求提供了可能性，其中數(shù)字化的能力、系統(tǒng)搭建的能力都是核心要點(diǎn)。未來(lái)，任何一家跨境物流企業(yè)都將是數(shù)字化跨境物流企業(yè)。

目前，跨境電商物流行業(yè)保持持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)參與者不斷增多，競(jìng)爭(zhēng)不斷深化，行業(yè)格局將向具備核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘的頭部集中。頭部物流企業(yè)深耕物流服務(wù)多年，擁有物流信息管理的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在疫情大考面前憑借數(shù)字化能力，能夠迅速反應(yīng)，果斷創(chuàng)新，持續(xù)擴(kuò)大數(shù)字化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如果中小型企業(yè)不能及時(shí)跟上這些變化，就會(huì)遭遇淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)字化是資源配置與組織協(xié)同更有效的方法和工具，它強(qiáng)調(diào)客戶參與的全流程一體化的運(yùn)營(yíng)，并因資源配置的效率而在競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。企業(yè)通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)整合各環(huán)節(jié)資源，對(duì)接跨境物流貨源，并掌握攬件、倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸、清關(guān)、派送等環(huán)節(jié)的資源分配和持續(xù)優(yōu)化能力，將能夠?qū)崿F(xiàn)全流程透明可視化和更優(yōu) 配置。

未來(lái)，數(shù)字化能力將成為跨境物流企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，但是隨著跨境物流企業(yè)不斷擴(kuò)大，數(shù)字化需求層出不窮，跨境電商物流也對(duì)數(shù)字化能力提出了更高的要求。

因?yàn)榭缇澄锪魃婕岸鄠€(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)拓展情況，不斷擴(kuò)展數(shù)字化系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，這種需求不是一次性的，而是隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大、管理需求越來(lái)越多、復(fù)雜度越來(lái)越大，這就需要企業(yè)部署一個(gè)易于拓展和迭代的個(gè)性化數(shù)字化系統(tǒng)，并且這個(gè)系統(tǒng)的數(shù)字化服務(wù)商對(duì)其運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新能提供更多咨詢服務(wù)，數(shù)字化系統(tǒng)提供商應(yīng)該成為企業(yè)的合作伙伴，幫助跨境物流企業(yè)打造數(shù)字化能力，使之成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而幫助企業(yè)贏在未來(lái)。

敏思達(dá)依托25年的物流信息化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)轭I(lǐng)先的跨境物流企業(yè)打造一體化、數(shù)字化協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，目前推出的跨境物流云C-Cloud全場(chǎng)景跨境物流數(shù)字化云平臺(tái)，已在小包集運(yùn)、專線物流、海外倉(cāng)、落地配送、海外快遞等多個(gè)跨境物流業(yè)務(wù)場(chǎng)景得到落地應(yīng)用，并與行業(yè)多家跨境物流頭部企業(yè)建立深度合作。

據(jù)了解，跨境電商物流企業(yè)最初使用多為易于部署的SaaS系統(tǒng)。該類系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)快速部署，相對(duì)成本較低，適合小規(guī)模的初創(chuàng)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)操作。但是它的缺點(diǎn)也很明確：無(wú)法成為跨境電商物流企業(yè)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

比如，跨境電商物流端到端的服務(wù)不僅有倉(cāng)，它還涉及到攬收、轉(zhuǎn)運(yùn)、派送等多個(gè)環(huán)節(jié)，并且涉及與合作方和電商平臺(tái)、海關(guān)等多個(gè)外部系統(tǒng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)推送與信息反饋，才能支撐各項(xiàng)服務(wù)的流程閉環(huán)和全程可視化管理，包括退貨，一件代發(fā)等增值業(yè)務(wù)，更是需要根據(jù)客戶的特殊需求而持續(xù)的迭代。這些因素都促使跨境物流企業(yè)選擇擁有更專業(yè)、可提供個(gè)性化服務(wù)的數(shù)字化系統(tǒng)提供商，幫助實(shí)現(xiàn)其數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系的持續(xù)創(chuàng)新與快速迭代，打造數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

敏思達(dá)立足跨境物流行業(yè)需求，一直致力于通過(guò)系統(tǒng)定制化解決方案幫助跨境物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化協(xié)同，打通物流上下游生態(tài)鏈，將多種業(yè)務(wù)形態(tài)進(jìn)行整合、形成一體化的服務(wù)體系，從而多維度、全鏈路的幫助物流企業(yè)降本增效、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。